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具体来看🩳，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍇🍑，5月汽车产销同比增幅扩大💯，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩲，出口敞口风险较小🥝🎒，外需维持韧性增长😡👘，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等😈，销量边际改善🧅💕🥒，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍄👿🎒🥔，下游需求旺盛🍑💋，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💌🌽🥝。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💞🥾🥔，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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據(jù)(ju)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》週三(san)晚報道，在最新的招聘行(xing)動(dòng)中，Meta 從(cóng)(cong) OpenAI（OPAI.PVT）囌(sū)黎世辦(bàn)事處(chù)挖走了三名研(yan)究員(yuán) —— 曾任職于穀(gǔ)謌(gē) DeepMind 的盧(lú)卡斯・拜爾、亞(yà)歷(lì)山(shan)大・科列斯尼科伕(fū)咊(hé)翟曉(xiǎo)華。OpenAI 首蓆(xí)執行官山姆・奧(ào)特曼稱(chēng)，Meta 首蓆執(zhi)行官馬(mǎ)尅(kè)・紮(zā)尅伯格(ge)爲(wèi)吸(xi)引 OpenAI 員工加入其人工智能項(xiàng)目，開(kāi)(kai)齣(chū)(chu)了高(gao)達(dá) 1 億(yì)美元的薪醻(chóu)。

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地缘(yuan)层(ceng)面，美国(guo)总(zong)统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国(guo)在(zai)这场战争中未取得任何(he)成就的讲话(hua)非常不满，他认为伊朗已(yi)经筋(jin)疲(pi)力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基(ji)本一致，经历(li)了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到(dao)了自(zi)身的局限性，短期内以伊双方(fang)均需要休养生息，这会给中东地区带来一(yi)定的平静期，只(zhi)是这个平静期预(yu)计不会(hui)很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已(yi)经“停(ting)止了所有关(guan)于解除（伊朗）制裁的工(gong)作(zuo)。国际原子能机构总干事格罗西日前在接(jie)受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽(jin)管伊朗多个核设施在美国和以色列(lie)的袭击中受损，伊朗仍具备在数月(yue)内生产出浓缩铀(you)的能力，他(ta)呼吁各方(fang)重回(hui)谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破(po)坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和(he)技术能力。只需要数月的时间，伊朗(lang)就能让(rang)离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相💌🩱👅💖。据《华尔街曰报》报道🥦👜🧅🥭，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著💯🍎🥥🤍，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、机构分析认为🧅🍇👿，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💛，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🤍，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧👞💘，建议灵活择机应对。

2、全球降息空间再度打开🍏，A股“稳中向好”延续💘👘🥿👢🍇。海外方面💋😈🩳，尽管美联储内部分歧仍较大💟🥦👚🍈💟，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍊🍅😠😠。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👛，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥿💓，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍎🥕。