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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周期(qi)的(de)上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮(lun)上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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风险提(ti)示：银行ETF被动跟踪中证(zheng)银行指数(shu)，该(gai)指数(shu)基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示(shi)，个股描(miao)述不作为(wei)任何(he)形式的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向(xiang)。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述等(deng)）均只作为(wei)参考，投资人须(xu)对任何(he)自(zi)主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基(ji)金投资有风险(xian)，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。

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部分(fen)农(nong)化制品、化学制(zhi)品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供(gong)给受限，价格同比较高增长(zhang)或有改善，相关盈利有望实(shi)现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一(yi)年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震荡，价格(ge)中枢较一季度环比(bi)抬升，钾肥库存(cun)持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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十(shi)年期国债是指以国家信(xin)用为基础，由中央**发行的以十年为期限(xian)的国债。由于其具有安(an)全性高、流动性强、收益稳定等特点(dian)，十年期国债收益率常(chang)被视为“无风险收益率”，成(cheng)为各类资产定价(jia)的锚，也(ye)被(bei)称为债市“压舱(cang)石”。

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1、权重股中三星电子下跌0.58%🩲，SK海力上涨3.08%。电池厂商LG新能源上涨2.95%。LG化学上涨1.44%，大型入口网站Naver 上涨0.39%，移动通讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%🥕。现代汽车上涨0.98%，起亚汽车持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三星生物制剂上涨0.10%👢👠。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約(yue)爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯(xian)。