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众议院和参议(yi)院的共和(he)党人还达成了一项协议(yi)，修改联(lian)邦对州和地方税扣除的上限。这一上限(xian)将维持在众议院法案(an)设定的 4 万美元，但(dan)期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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从目(mu)前基本面的(de)趋势(shi)来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求(qiu)增速进一步反(fan)弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增(zeng)长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政(zheng)治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有(you)企(qi)稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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盈利方面🍅🩱🥿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍆、价格拖累等因素影响👡💌。三个月滚动来看🍎👞，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费😠🧄🎒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥬💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒👙，半导体周期复苏与国产替代加速🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌💕，中报盈利或有改善👠🥬😡🥒😻，如汽车🌽🍊👛、光伏👙、自动化设备等💕🥭；3）消费服务领域💖💕💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿，其中饮料乳品👚、农副产品、家电😻🥻🍎、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓；此外贵金属💌🌽、燃气、电力💕🍓、农化制品🥒👜🌽😈👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我有个邻居（没那么熟）🥭，是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）👛。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司🍈🥬💋🥿，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账，理由是他们的成长太快了🧄🤍。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下🧡💛🥑，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方🍓💘。于是我告诫邻居，中国很大🍎🍒，这点营业额的成长比例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间🍇。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思议了🍋🍆，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天80左右🤬🥔。

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1、今年前5个月(yue)，中国创新药对外BD授(shou)权总(zong)额(e)已经超过455亿美元，几乎(hu)和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满(man)的时(shi)候，荣昌生(sheng)物的对外交易(yi)却让投资者大跌眼镜。

2、不难看出🩲🍏👝，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💗。结果上看🤍🥕，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%👢，跑赢恒生指数110.4%🩱🍅🍍💔🍄。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍑💗💕，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。