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6月27日，央(yang)行召開(kāi)第二季度例(li)會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)(yi)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境(jing)描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提(ti)到“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施(shi)的力度咊(hé)節(jié)奏(zou)”，“用好用足存量政(zheng)筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政(zheng)筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看(kan)，未來貨幣政筴仍有(you)進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一(yi)步提(ti)振。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改(gai)善。景(jing)气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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田(tian)希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技(ji)术(shu)催化及(ji)资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加(jia)码(ma)有望推(tui)动经济复苏(su)深化，叠(die)加港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击(ji)相对有限，其板块结构表现(xian)或更受益于内(nei)需(xu)修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)(ji)，6月29日，暫(zàn)無(wú)(wu)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技(ji)、秦港股份、久日新材(cai)、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞(rui)醫(yī)療(liáo)在內(nèi)(nei)的(de)7傢(jiā)(jia)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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