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融资资金已经连续两个月净流入💋👙，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍋🍉🍓🥒，显示当前市场风险偏好整体较高🥾🩳💓🧄👢。截至2025年6月26日🍑🍄，融资余额1.83万亿元👘😻🤍，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月💟🥕🥕，在市场风险偏好整体改善情形下🧅👢🌽，融资资金或有望继续活跃。

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经济(ji)政策(ce)也非常关键，重要的(de)经(jing)济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的(de)悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭(niu)转中国经济走势和(he)企(qi)业盈利的关键。

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從(cóng)目(mu)前基(ji)本麵(miàn)的趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定(ding)的(de)狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)(dian)頻(pín)(pin)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投資相對較弱的(de)狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍(reng)爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)(bian)際(jì)(ji)來看(kan)，6月開始，外需咊(hé)(he)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)新(xin)的穩定需(xu)求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗(zong)商品(pin)有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅👄。从基本面的角度来看🩳🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🍄🍇😠😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🍄👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍👜，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅💓🧅👛👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🥝。上半年🍌👙🍈🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑👜🍉💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、该(gai)公司位于伦敦和西班(ban)牙的(de)资产管理(li)部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里(li)的一位合(he)伙人负(fu)责(ze)。与其他公司(si)不同，高盛(sheng)决定(ding)组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请(qing)在酒(jiu)店行业经验丰富的公司。

2、5月(yue)，计(ji)入**广义(yi)开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速(su)进一步回(hui)升至5.7%，总需(xu)求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善(shan)的态(tai)势。