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報(bào)告(gao)稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利(li)亞(yà)頭(tóu)號(hào)(hao)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的(de)價(jià)格可能會(huì)(hui)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)(cong)今年的 1160 億(yì)(yi)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

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相比2014年底和2019年初🥔🩱，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💟🍉👠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥑💌🥑🍏🍓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕🥑🍒🥝🧅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔💕👘🍎🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👄🍑🥒😈，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜🍏，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👿。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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