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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的(de)积累为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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“天下没(mei)有不散(san)宴(yan)席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个(ge)多月时间真快，感谢各位热爱艺术的(de)朋友指导。”龙美术(shu)馆创办人刘益谦6月29日18点多在(zai)朋友圈发文(wen)说(shuo)。

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行业层面，展望7月份🧅，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍈，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥿🥑🩰💯👡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍄👗👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇🧄💕😠，算力租赁订单持续落地🍈🍎，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🧅🎒🥔，业绩有望改善🍎🌽；2）中游制造领域👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💛🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促🎒💟😻、五一端午等多重假日**🍑😈🍅😻😠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔🍏🤍、农副产品、家电🥭💛👝👡👞、家具、饰品🍎👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘🍒，中报业绩有望边际改善👝🧅。

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