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风险因素：1）进口政策放松🩰👄、煤矿增产超预期🍑🥾、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期💝、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🥦，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🍓😡👿🩳，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）💋🍆💯👅🤍。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在(zai)那个(ge)时(shi)代盈(ying)利(li)增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间相对最(zui)大，成长(zhang)性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们(men)也说，牛市(shi)阶段II市场往(wang)往会选择当(dang)时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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市场越(yue)来越乐观(guan)地认为，美联储可能很快就(jiu)会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预(yu)计美联储(chu)在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资(zi)者押注9月底(di)前降息(xi)的可能性大幅上升，市场目前预(yu)计美联(lian)储届时降息的(de)可能性为93%，高于一周(zhou)前(qian)的70%。

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