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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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