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1、2025年上半年，蛋(dan)鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹(dan)的(de)表现。4月3日鸡(ji)蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差(cha)回归及周边商(shang)品的影响下，大(da)幅反弹。5月底，主力由6月(yue)合(he)约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡(ji)蛋加权指(zhi)数在这一阶段，呈现低位反弹的表现(xian)。从目前鸡蛋(dan)主力2508合(he)约表现来看，在6月中旬跌至(zhi)低位后，超跌反弹。然而，供给压(ya)力叠加需(xu)求淡季，在(zai)三(san)季度旺季行情到来前，基本面延续(xu)弱势格局。

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减持期间为公告披露(lu)之日起15个交易日(ri)后的3个月内，即2025年7月21日至2025年(nian)10月20日。减持价(jia)格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍓🎒。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💝💗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤬🤬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩰、软件等🤬😻；2）中游制造领域🍑🥥，部分领域景气度有所回暖😡🍋，中报盈利或有改善，如汽车💖、光伏🎒、自动化设备等💌🥬💝；3）消费服务领域🧅👚💯🧄，如饮料乳品🥿、农副产品、家电、家具👝🍅、饰品👙🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍏、农化制品👚🩰🧡👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻🍎👚。景气方面🧄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👞💟👠、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🤍，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍍👡😠，公用事业燃气价格上行👅🍑🥝🩳。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧡🍏🍆🥕🍍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍒👘💕、国防军工、有色金属（工业金属💯🍊、贵金属、小金属）🥕👠🧄、计算机等🤬🩰🥒。

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德(de)国电力价格在欧洲(zhou)电力交易(yi)所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时(shi)，创 5 月 7 日以来新高。

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1、企業(yè)盈利的改善昰(shì)(shi)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善(shan)，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也(ye)昰重要的信號(hào)。

2、公司通(tong)過(guò)服務(wù)覆銅(tóng)(tong)闆(bǎn)行業(yè)客戶(hù)，將(jiāng)(jiang)産(chǎn)品(pin)最終推廣(guǎng)應(yīng)用(yong)于計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電(diàn)子、汽車(chē)電子、通訊(xùn)等領(lǐng)域。公司昰(shì)中國(guó)電子材料行業協(xié)會(huì)理事單(dān)位、覆銅闆(ban)材料(liao)分會理事單位。公司的無(wú)滷(lǔ)高CTI環(huán)氧樹(shù)脂、高性能電子電路基闆用特(te)種樹脂、苯竝(bìng)噁(ě)嗪樹脂(zhi)被廣東(dōng)省高(gao)新技術(shù)企業協會(hui)認(rèn)定爲(wèi)廣(guang)東省(sheng)高新技術産品。