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对于(yu)下阶段货币政策的主要思路，2025年(nian)第二季度例会建(jian)议加大货币政策(ce)调控强度(du)，提高(gao)货币政(zheng)策(ce)调控前瞻(zhan)性、针对性、有(you)效性(xing)，根据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏。

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周思聪：全球经济增速将对(dui)港股市场产生(sheng)重要影响，货币政(zheng)策的松紧程度和财政政策的力(li)度将直接影响(xiang)市场的流(liu)动(dong)性和企业的融资环境(jing)，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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资(zi)本市场不仅是资金的提供者，更是科技成果转化(hua)的加速(su)器。科技(ji)成果唯有实现产品化、市场化，才能真正释(shi)放其(qi)推动经济发展和(he)社会(hui)进步的巨大(da)能量。资(zi)本市场通过并购重组等(deng)机(ji)制，促进科(ke)技企业之间的资源整合与协同创新，让科技成果(guo)能够以更快的速度从实验室走向市场，转化为现实生产力，为经济发展注(zhu)入新的活力。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯(xin)片(pian)需求旺盛(sheng)，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出(chu)货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户(hu)渗透率提升与(yu)云(yun)计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长(zhang)。伴随AI应(ying)用商业(ye)化加(jia)速落地，信创与国(guo)产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👞🍎🥿，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍎💓。行业层面😻👞，上文分析显示🩰，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🍋🧄👛🥦，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后👗🍍，都不排除造成市场波动🍄💋🥔👜。因此，我们建议💘👠🥒，投资者可以①短期适度降低仓位👅，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网💋，等待后续时机。如果出现较**动👞🥝💋🎒，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🥿🍉🌽🧅🍒。

2、一个大背景：国际局势变**织🧄，全球主要国家或进入军费高增周期🍉😈🩲💛。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🥕🤍🍅🩳，创历史新高。