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配置(zhi)方(fang)面，短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资(zi)产中(zhong)期估(gu)值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🤬🥒🍅🍅，300950）发布公告🍈，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权👿🍍，并同步募集配套资金💌😠👛。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍒，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌💞🍉，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍊。

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4🍏🥻、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态🥑🍏👜，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套💗🧡🍇，四季度关注1-5反套🍄，PP-3MA三季度关注修复💕，四季度或被继续压缩。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👚🧡🩳，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍌、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👄🥿，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🩳👜💘🥑。以旧换新政策效果持续显现😈，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🩳💖👙，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💋🥾，酒饮茶制造利润增幅扩大💌🍆🥾👗。

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1、二级市场上，自今年4月以来(lai)，公司股(gu)价从最低12.74元(yuan)一(yi)路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下(xia)上市以来新高，公司总市值(zhi)近175亿元。

2、6月29日晚，德固(gu)特（300950）公告称，公司(si)拟通过发行(xing)股份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸云计算科技(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下简称“浩鲸(jing)科技(ji)”）控制(zhi)权，并同(tong)步募集配套资金。经初步测算，本次交(jiao)易预计(ji)构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。