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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若(ruo)要延续涨势(shi)，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将(jiang)呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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