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在企业盈利改善🧅、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈😡，转变为对未来更多盈利的期待😈👡🥥🍓。由于转为盈利状态后🍑🧡，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍎、融资买股票或者买基金。

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中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强(qiang)相关资产，黄(huang)金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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知情人士稱(chēng)，印度貿(mào)(mao)易糰(tuán)隊(duì)已延長(zhǎng)(zhang)在華(huá)盛頓(dùn)的停畱(liú)時(shí)間(jiān)，以(yi)消除雙(shuāng)方分歧。鑒(jiàn)于美國(guó)定于 7 月 9 日徴收更高關(guān)稅(shuì)，雙(shuang)方正力爭在截止日前達(dá)成協(xié)議(yì)。

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1、行业层面，展望7月份🧄🥬🎒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍊🥻👠😠🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍏。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👿，半导体💛🥾、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝🥔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒😻💗；2）中游制造领域🍋🥻🥝💗，部分领域景气度有所回暖🥾💘，中报盈利或有改善🥾🥔🥑👡💕，如汽车、光伏、自动化设备等🍍🥾👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💟🧄、农副产品🤍💗🥕🤍、家电、家具、饰品🥾💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟🧄💘💛，中报业绩有望边际改善🥝🍇🍈。

2、本(ben)周(zhou)公募调研选股策略(lve)和私募(mu)调研跟踪策略获取正超额收益。公募调(diao)研选股策略相对中证800获得超额(e)收益0.40%，私募(mu)调研跟踪策略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。