欧美日韩精品SUV

我们在(zai)中期策(ce)略报告中描述了(le)本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑是(shi)消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意(yi)义上的(de)新常(chang)态，总需求(qiu)增速结束三(san)年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行(xing)，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑的自由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算(suan)，沪深(shen)300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也(ye)会对(dui)市(shi)场风(feng)格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大(da)，是重要(yao)的(de)选股方向

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