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1、近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预(yu)期平息，大(da)幅缓解市(shi)场地缘政(zheng)治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性(xing)环(huan)境改善，全球(qiu)权益资(zi)产价格上涨；另一(yi)方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题(ti)上的处理降(jiang)低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资(zi)产回流(liu)，美(mei)股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股(gu)估值和情绪的外(wai)溢效(xiao)应利好A股科技板块(kuai)。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力(li)；2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量(liang)发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续发布。