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5💯、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥻，棉价上行难度较大👗。依据USDA6月报🍎💖🥭，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🍍👝💓，供需差同比收窄🍉🍏，但市场对此认可程度较低👜👘🍍🍓，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🍈🩳🌽、经济增速预期下调🌽👙🍑、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🥿。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👝🥑💌👢。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低😡，美棉优良率高于去年收割时期水平💛👚🤍😡，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👚🥝🥒🍅。美棉出口方面🍎👛，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🧡，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🍎🍅，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降💔🍒，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥿👞，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🩰🍓🥻。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素😻🥑🍉🌽👗。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限💌，整体仍以区间运行来看🥿，关注宏观及天气扰动👙🍓🍍。

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1、3💕🍋🥦🍓、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开👝。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节；加力支持科技创新、提振消费🩱🍉，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置🍇🩳。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🌽💕🥝，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。