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5月降准降息后，货币政策尤其是(shi)总量政策进入落地观察期(qi)、加码概(gai)率较小，预计7月更(geng)多通过逆(ni)回购以(yi)及结构性工(gong)具进行流动性投放。但考(kao)虑到(dao)下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启(qi)降息前(qian)后。此外(wai)高基数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融数据(ju)有进一(yi)步走弱(ruo)可能(neng)。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🩲，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍓。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍍，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇(qi)光电基金与致(zhi)尚科(ke)技签(qian)署(shu)框架协(xie)议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权(quan)。

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分行业来看🍅💗💖💯，国防军工🥿👗👙、计算机👢👞🥭、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰💛👞🍒、石油石化、煤炭💝、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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1、但 Meta 并非唯一(yi)一家紧盯硅谷人工智能新兴(xing)企业的公司。据报道，苹果公司也在(zai)考虑(lv)收购(gou)一家人工智能公司，以提升自身在人(ren)工智能领域的发展前景。

2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。