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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙(hui)市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)(bi)滙率在(zai)郃(hé)理均衡水平上的基本穩定。

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1、景气方面👗🥝🍎，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥔👘🥦🥾、部分消费服务和信息技术领域👞🍒。其中资源品板块原油🥻、多数工业金属价格上涨👙🧡，中游制造领域工程机械销售放缓🩳🍋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可(ke)能性较(jiao)大。