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不过，也要承认当下(xia)行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然(ran)割裂，关注(zhu)基本面(mian)趋(qu)势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡(dang)市判断。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港(gang)股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加(jia)港股企業(yè)(ye)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低位(wei)，科(ke)技、醫(yī)藥(yào)(yao)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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附近的(de)吴(wu)江路，作(zuo)为传统美食街，傍晚时(shi)分(fen)人头攒动，面包店、奶茶店(dian)挤满了人。往西走，茂(mao)名(ming)北路(lu)在周末开启(qi)限时步行街，人们在路(lu)上(shang)遛狗(gou)、散步、休憩，餐饮店的(de)外摆位也坐了(le)不少人，往店里张望几乎都是人。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器(qi)市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)(e)爲(wèi)36％排第一，高通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第(di)四。

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1、展望7月🍏🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞👜🍄🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦🍈👗，资产荒趋势依然存在👅👙。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝👅🥬，进一步积累了今年的赚钱效应👝🥑💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱🥝。风格方面👞👜🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔👅🍋😻，7月科技风格占优的可能性较大。

2、也有些商户看到了新的“市(shi)场机会”。记者在拼多多等平台看(kan)到，含有“CCC贴纸”“3C贴纸”等标签的(de)充电宝(bao)“衍生品(pin)”已然上架，有些商家还以“装饰贴纸”等为(wei)名(ming)规避平台审核(he)。如何查处伪造认证标(biao)识等行为，将是监管面临(lin)的新(xin)课题。