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6月重(zhong)要(yao)股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来看(kan)，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元(yuan)。考虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松(song)，可能成为引燃市场(chang)情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加(jia)速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力(li)重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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