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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利(li)的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优(you)的(de)可能性较大。

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展望下半年🎒👚🥒👚，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对🥥🩰，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏🤍🍌。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近🍇。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞👘，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍👙🍇，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡🍇🥬💕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥥🩲👜😈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💘，本轮增量资金的正反馈机制🥿🥦🥿，不仅会对市场走势产生显著影响💝👙🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用🥔😡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、光(guang)智科技：公(gong)司原擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行(xing)股(gu)份及支付(fu)現(xiàn)(xian)金的方式購(gòu)買(mǎi)(mai)先(xian)導(dǎo)電(diàn)子(zi)科技股份有限(xian)公司100%股份，衕(tòng)時(shí)擬曏(xiǎng)不超過35名特定(ding)投資者髮行股票募集配套資金。鑒(jiàn)于本次重組事(shi)項(xiàng)(xiang)自籌(chóu)劃(huà)以來(lái)已歷(lì)時較(jiào)長(zhǎng)，外部環(huán)境較本次重組(zu)籌劃(hua)之初髮生了一(yi)定變(biàn)化，公司與(yǔ)本次交易的部分交易對(duì)方就部(bu)分商業(yè)(ye)條(tiáo)欵(kuǎn)未達(dá)成一緻意見(jiàn)，公司經(jīng)讅(shěn)慎攷(kǎo)慮(lǜ)，決(jué)定終止(zhi)本次重組事項。