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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走(zou)势在绝(jue)大多数(shu)时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

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具(ju)体来看，2020年7月，玄国栋将持有(you)的(de)福可喜(xi)玛25%股权以2476.56万元(yuan)的(de)价格转让给致尚科技，佛山(shan)优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可(ke)喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以(yi)1100万元的价格(ge)转让给(gei)致(zhi)尚(shang)科技；2023年(nian)11月，赵(zhao)洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成(cheng)后(hou)，致(zhi)尚科技持有福可喜玛53%的股权(quan)。叠加此前增资800万元，致尚科(ke)技在福可(ke)喜玛(ma)股权上投入约为5777万元。

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融资资金已经连续两个月净流入🍆🥥🍑，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👝💓💘🩲，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金👙🍏🍊💘、融资余额🌽🍄🥑、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🎒。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🥻😈👞💔，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👅。在这些资金的强化作用下🩳🩳🍆，整个市场交易活跃度明显提升。

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從(cóng)2013年至2024年(nian)歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前(qian)，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)小，在會議后上漲槩(gai)率相對較高。在會議后(hou)，中證(zheng)1000上漲槩率最(zui)高，超(chao)過(guò)70%。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年(nian)7月市場(chǎng)風(fēng)格(ge)相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)(ti)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)(gai)率(lv)高，其優于小盤(pan)風格的槩率(lv)爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)中(zhong)，中證(zheng)1000在6月佔優的槩(gai)率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

2、截至2025年6月(yue)27日，宽基指数(shu)来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估(gu)值分位数“安全”等级。