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5月，计(ji)入**广(guang)义开(kai)支、商品房(fang)销(xiao)售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本(ben)开支的总需求增速同比增速(su)进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业(ye)企业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的(de)需求和企业收入增速有望(wang)保持稳定。预计半(ban)年报上(shang)市(shi)公司收入和利润增(zeng)速仍保持小幅边际改善的态势。

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行业配置层面💔，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🧡🌽，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🌽🩳，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💋🩱，等待胜率催化；同时🥕🤬💟，运用交易指标适度轮动💟👅💯👞💌、规避过热风险。

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从中长期角度🥥🥔，我们建议以周期为轴💗💗👞，供需为锚。关注新科技周期下🩰，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👜💔🎒、机器人、智能驾驶等赋能）🍅😻👞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍋🍄👞💟、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能👢👢🤍👛、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🍈💯🧄🥻，对市场持中性态度。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。