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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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