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行业层面🩱👞😠🥒，展望7月份🥻💞，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬🤍💞，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛🥭🥒，如汽车🍇🍄、光伏💗👝🎒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛😠💔💝💕、农副产品👿🍓、家电👞👞、家具、饰品🧄🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜🍅；此外贵金属👛、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰。

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週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)(chu)了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但(dan)在特朗普4月(yue)2日鍼(zhēn)對(duì)特(te)定國傢(jia)的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所(suo)有談(tán)判。如(ru)菓(guǒ)(guo)我們能與(yǔ)18箇(gè)(ge)重要貿(mào)易伙伴中的10到12箇達(dá)(da)成協議——還(hái)有另外20箇重要(yao)的貿易關係(xì)(xi)——那麼(me)(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可(ke)以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿易談判。”

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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前💯🍇，工业硅累库预计延续💯👗👅，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解🩰👢。

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2、上半年黄金上涨存在(zai)三(san)大核心驱动。一是，美**关税政策不(bu)确定性下，美国经济滞(zhi)胀(zhang)预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链(lian)扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二(er)是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗(lang)普极端关税政策(ce)预期下，全球央行加(jia)速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金(jin)储备地位的有利背书，特别是(shi)中国央行从去年11月份重启且连续(xu)购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未(wei)如期放缓。美国(guo)总统特朗普对(dui)俄(e)乌地缘政治的(de)撮合效(xiao)果堪忧(you)，俄乌战事仍在(zai)反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的(de)连续(xu)爆(bao)发也令中东地缘局势(shi)再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的(de)“厌恶”，但(dan)也能看出美**对世界(jie)局势把控理的(de)下降，地缘(yuan)避险扩散风(feng)险(xian)对黄金形成潜在(zai)支撑。

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2、仕佳(jia)光子对福可(ke)喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要(yao)围绕光电子产业链上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光(guang)电基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。