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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝🥒🧅💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘😡💔，但是预计在积极财政政策的支持下🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅💗💟🥻🧄，目前利率仍处于较低水平👅👝，资产荒趋势依然存在🥻👡🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡💌🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑👝🥝👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭🍑。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日🩳👞，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🍑👝，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🧡💕、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💘、-0.31%👘🥻🍇💋，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般👅🍌🍇👜💛。

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