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主营业务为芯片产品以及集成电路(lu)研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国(guo)科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金(jin)的方式向宁(ning)波甬芯等11名交(jiao)易对方购(gou)买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟(ni)向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配(pei)套资(zi)金(jin)。通过本(ben)次交(jiao)易，公司将具(ju)备在(zai)高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟(ni)芯片制造”的(de)双轮驱动体系。本次交易预计(ji)构成重大(da)资产重(zhong)组。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景(jing)气、盈利(li)能力(li)、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、劳动力市场降温的迹象成为围绕美联(lian)储政策争论的关键(jian)部分，也使即将(jiang)于北(bei)京时间周四20:30公(gong)布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计(ji)，报告将(jiang)显示(shi)美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万(wan);失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。