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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🍍👞💛。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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国内经济维持弱稳格局(ju)，基建或是下半年(nian)经济相对确(que)定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果(guo)回落，四季度国内(nei)逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高频数据和(he)我们的草(cao)根调(diao)研，预计我国出(chu)口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加(jia)快显现(xian)，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建(jian)增速 有望(wang)维持高位(wei)。地产尚未企稳，“止(zhi)跌回稳(wen)”政(zheng)策目标将驱动地产政策继(ji)续发(fa)力。 下半(ban)年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低点可能(neng)在四季度，但伴随(sui)逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落地的概率较大(da)，宽货币和宽财政预期有望形成(cheng)有力支(zhi)撑。

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然而2023年下半年至今(jin)，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)(ce)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年(nian)8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量(liang)創(chuàng)2014年以來(lái)的新低(di)。

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（備(bèi)註(zhu)：數(shù)據(jù)截(jie)至6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上(shang)證報(bào)APP在(zai)快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)菜(cai)單(dān)(dan)“上證(zheng)財(cái)訊”中査看。）

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1、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议🥦，以“同意0票👢🤬，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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