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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构(gou)优异，港股新(xin)经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向(xiang)上，优(you)质公司形成基本面与(yu)估值“双击(ji)”；二是港股大权重分(fen)红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)价快速(su)收敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下(xia)行(xing)，港股成交活跃，整体交易量(liang)在(zai)历史高(gao)位运行。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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今年 4 月🤍，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🍅🩲，至下个月到期。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🧅，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💗💋🍆🍌。从宏观视角看，中、美💕、欧财政货币双宽松是大概率走向🥬👅，美元长周期走弱💖🍎，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍒🩳。

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1、芯片股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居前(qian)，中芯國(guó)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港元；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲(zhang)5.44%，報36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港元(yuan)。

2、5月，计入**广义开支🤍、商品房销售额💖、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👅，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍑🥻。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥔🌽🧄。