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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动(dong)下，指数站(zhan)上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正(zheng)反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生(sheng)的概率(lv)越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续(xu)上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💞🩰，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍉🥬💖，A股自由现金流收益率不断提升🍍🍇。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👿😠🥔💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥕👗。此外🩲，本轮增量资金的正反馈机制🍈，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👠🍉🍆。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒，是重要的选股方向

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后💕，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥬😻。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💔🥕👜、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🥿💓。

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1、上週五，在(zai)中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)(huan)咊(hé)咊降息(xi)預(yù)期的推(tui)動(dòng)下，道指大漲(zhǎng)超400點(diǎn)，納(nà)指、標(biāo)普雙(shuāng)雙創(chuàng)下歷(lì)史新高，衕(tòng)時(shí)10年期(qi)美債(zhài)收益率大幅下行(xing)10箇(gè)基點。

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