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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期💗👅，经济开局平稳💕。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动💟，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地🍎🍍🍍、中美贸易谈判超预期🥦💕🍒，国债收益率再度小幅上行🥥🍆🍋💯。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🥥，国债收益率小幅下行🥾🥒。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期💘🍉、30年期国债收益率分别收于1.36%🍉🥭、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP🥾🥝🍑。国债期货先跌后涨👄🍓👅，截止06月27日收盘，TS、TF、T🍋、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%💖🥦🍉💘、0.11%🌽💞、1.73%🥝💌。利差方面，出于防风险的目的💕🥝🍒🩱，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄🥿💟。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下🩳🎒😈🩲，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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1、不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌😠🥝👝，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股🍍🍋🥔，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股🥿💌💞🍆😻，跌幅6.17%💟💌，市值313亿港元🥥。

2、展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在部(bu)分消费(fei)品(pin)、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩(ji)的关注度将会提升(sheng)，我们参考(kao)工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：