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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)、央行流動(dòng)性(xing)投(tou)放以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到(dao)債市(shi)進(jìn)一步做多的催(cui)化(hua)囙(yīn)素(su)，后續(xù)密切關(guan)註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高(gao)頻(pín)數(shù)據(jù)。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好(hao)转有限，制造业需“两(liang)新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给(gei)端产量或(huo)窄幅波动，粗钢压减仍(reng)有(you)扰动，预(yu)计钢(gang)价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解(jie)，需求表现因供给端政策而存在分(fen)化，阶段性存在估值修复(fu)机会，关注政策(ce)落地带来(lai)的下行压力；焦炭(tan)需求预期不佳，成本拖累仍存；焦(jiao)煤供应压力仍(reng)存，价格有下(xia)行压(ya)力；铁合金(jin)成本拖累，控产难持(chi)续(xu)，价格中枢(shu)或下(xia)移。

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