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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库(ku)存下降(jiang)。下半年内需和外需结构(gou)可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需(xu)矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化(hua)而移(yi)动(dong)。

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沪深300股票池(chi)中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联(lian)储7月的降息(xi)预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上(shang)行；如果就(jiu)业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降(jiang)息预(yu)期变化对市场的扰动。

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）👗。证监会公布的两则行政处罚决定书显示😻，大信所因涉嫌星星科技（**）👗🥥、广汇物流财务造假被罚没约1800万元🧡🥭🧄🥝👝。相关签字会计师一并受罚💔🍍💗🥿，合计罚款240万元👞🍈🥾🥦🧄。