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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍈🧡，市场可能会呈现指数突破上行🥔💔，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍💋，使得即将到来的中报业绩期👅💋👗🥻，在科技、消费👄🩲🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🥥🥕💘💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆，这为指数后续突破上行😈🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍌🥦🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🍊；长期资金入市效果显现💌💝👞，保险增配权益🌽🍅🤍🍄，前期银行逆势上涨🥿👄🥔🥑🩰。前期市场中枢本就偏高👙🥥。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥻，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好😡🍅👅🍒。

2、埃(ai)斯顿：公司(si)已于2025年6月27日向香港联交所递交了发(fa)行境外上市外资股（H股）并(bing)在香港联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登(deng)了本次(ci)发行并上市的申请(qing)资料。