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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造(zao)领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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3、中国人民银行货(huo)币政策委员会2025年第二季度例(li)会于6月23日召开。会议提出(chu)，要实施好适度宽松的货币(bi)政策，加强逆周期调节；加力支持(chi)科技创新、提振消费，探(tan)索(suo)常态化的制度安排维护资本市场(chang)稳定；把做强国内大循(xun)环摆到更加突出的位置。

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日前，仕佳光(guang)子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)(ling)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)(shu)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)(chang)需(xu)求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量(liang)齣(chū)貨(huò)，應用(yong)于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量(liang)銷(xiāo)(xiao)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)(nei)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)(shi)，1.6T等前沿(yan)産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光(guang)糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客(ke)戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)(shi)現(xiàn)小批量齣貨。

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1、刘益谦用朴(pu)素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重(zhong)器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要(yao)辅(fu)臣尹吉(ji)甫所制，“它既是文(wen)献资料，也是诗经文化(hua)的见证”；比如(ru)明代半边(bian)玉玺，“残的一面(mian)让我想到断臂维(wei)纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有(you)一种说不出(chu)的震撼力量，是历史留(liu)下的注视(shi)”。

2、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务👗💗🍒。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🥻🍌🍈👢、国际总裁兼全球治疗业务主管😠🍋💓🍉。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🤬🍑🍒，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👛🍊🍎。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁🍑，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🍇，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍆。