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结合细分(fen)领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有(you)望持续；算(suan)力需(xu)求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计(ji)算业务扩张(zhang)，1-5月电(dian)信主营业务收入(ru)同比增(zeng)幅持续扩大，运营商(shang)盈利有(you)望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期(qi)。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、配置方面，短期金融搭台，成长唱(chang)戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新(xin)药6月30日后可能(neng)有反弹。高股(gu)息资产中期估值(zhi)重估是趋(qu)势(shi)，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。