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🏮行业配置层面😈🥻👜，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙🩲💋，分别以25/3/20💖🩳🥕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🎒💌👢，当下仍处于第二轮高低切周期中💓🍌💕🍈。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👿👠🥔、风电💔🤬💯、游戏已陆续兑现外🍇👿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💗、电网设备、工业金属🍒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍑👢🍑，资金脉冲加速🍊🥿🥬🍆、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬🍉🍇🤬。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍎，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤍，以及近期明显涨价的存储🍏🥭👝🩰、小金属。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👚💋🥕。

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成份股方面，际华集团涨停👿👙🩲🎒，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🥿，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🥑🤍💟👄👚，纳睿雷达💗、中国海防跌逾2%居前。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年(nian)較(jiào)(jiao)高的水(shui)平，但科(ke)技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有(you)比(bi)較充分的上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

2、墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业🥦。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈🎒🥝，为了压缩成本，个别电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关👙🥾🥻。为了压缩成本💔💛，厂商冒险使用一些更便宜的、含有杂质的正极材料，这样就会导致电芯更容易过热，进而造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本👠💖，但也挑战了安全底线😠🍏💝🍏。”墨柯说💔👛。