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周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注(zhu)，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来(lai)投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系(xi)统性提升(sheng)的(de)起点。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低(di)利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整(zheng)体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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不过，也要承认当下行情距(ju)离牛(niu)市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投(tou)资者相对(dui)谨慎(shen)。短(duan)期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价(jia)格上涨(zhang)，以及铜和锂出(chu)口(kou)预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一💟👗，市场将更加注重交易现实🍌🍒🍑💝🥭，关注基本面的兑现🥻，景气投资或更加有效🧅。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🍅，以及钢铁、化工、有色等资源品板块🍒👘。