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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👄🍑、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💕💋、长期维度下，均是乐观因素占优。

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以港股创新药为代表的(de)医药板块在进入(ru)相对高位的(de)震荡区间后，依然吸(xi)引着资金布局，包括(kuo)恒生创新药ETF（159316）、港股通(tong)医药ETF（513200）等在内的60余(yu)只医药主题ETF上周(zhou)合计净流入超(chao)40亿元(yuan)。

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2、上半年，蛋鸡存栏延续增加🤬，受到来自供给端的利空影响👡😡🥒，2025年上半年💕，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势🥑🍉🧡。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中🍋，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹💗🥑🩲🤍，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹🥝💌👘👙。4月底🥭👝🧄🥑，供给压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升💟👢👄😈，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🧡🥕👗💕。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后👚💔🥻🥭，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👚。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工(gong)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下(xia)任何基(ji)金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不预示指数未来表现(xian)。基金(jin)管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当性匹配意见请(qing)以销售机构为准。任何在本文出现(xian)的信息(xi)（包(bao)括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等(deng)）均只作(zuo)为参考，投资人须对任(ren)何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用(yong)本文内容所引发(fa)的(de)直接(jie)或间接损失(shi)负任何责任。基金投(tou)资有风险(xian)，基(ji)金的过往业绩并不代表(biao)其未(wei)来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的(de)保证，基金投(tou)资需谨(jin)慎。

2、對(duì)于業(yè)績(jī)變(biàn)(bian)動(dòng)，成都(dou)先(xian)導(dǎo)(dao)錶(biǎo)示，報(bào)告期內(nèi)，公司各箇(gè)技術(shù)(shu)平檯(tái)的(de)商業項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，研究項目(mu)進展順(shùn)(shun)利，主營(yíng)業務(wù)(wu)收入的增長(zhǎng)推動了本期利潤(rùn)的(de)顯(xiǎn)著提陞(shēng)。 隨(suí)着各技術平檯商業化項目的不斷(duàn)增加(jia)，公司適(shì)度將(jiāng)業務重心曏(xiǎng)商業項目傾(qīng)斜。