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短期金融(rong)搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主(zhu)题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀(xi)土和国防(fang)军(jun)工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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3、新能源产业链🥾，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🍉😻🍅，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨👞💋，而下游需求中💋，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓🥥🍊👿💝。下半年尽管在政策驱动的背景下👅🍆，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强🍌💝🍅。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🥔，具体表现为工程订单进展缓慢👝、深加工企业订单长期同比偏低🎒🍄🌽、回款周期长且难度大🩲😡💝💗。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下👅，订单表现尚可💌🥻💛。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%👝🍆🥦。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态💟👢。

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而目(mu)前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行(xing)的(de)關(guān)(guan)鍵(jiàn)力量，目前(qian)市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨(qu)勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空(kong)經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分(fen)化工指數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于(yu)近(jin)10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比(bi)凸(tu)顯。

2、上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🥿🤬👞，将发挥区域科研基础扎实🍏、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心🍎🍅🥭🧅，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育🥕💔。