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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥬，更优的策略是低位布局🍆🥭，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍓🍓👅💛，当下仍处于第二轮高低切周期中💘🌽💯👚🥭。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👚🍄、电池（固态电池主题）👝、电网设备💗🥭、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👜；而另一方面💕🥔🍄🍓，资金脉冲加速🍋👘🥝😻、股债息差性价比进一步降低后🍉🥬👙，也需警惕银行板块的短期波动风险🩲💞。胜率方向🌽🥥，结合估值🍑👄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩳🥕🥭、国产算力链🍌🤍，以及近期明显涨价的存储、小金属👡💯👅。

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“特朗普威胁再轰炸伊朗👡🍅👄。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称🤬🧄💛，美国总统对伊朗加紧施压🥿💌💋。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击🩲👿💖。他还称🍇👗💞，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”🍑。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。

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2、巴菲特之所以昰(shì)巴菲特，最重要(yao)的就昰他能堅(jiān)持做正確(què)的事，也就昰原則(zé)性錯(cuò)誤(wù)的事不做。比如(ru)，他認(rèn)爲(wèi)自己不懂的事就堅決(jué)不做，我從(cóng)巴菲特那裏(lǐ)學(xué)到的最重要的東(dōng)西也就昰這(zhè)箇(gè)。