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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计(ji)改善(shan)或持续(xu)较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计(ji)中报(bao)业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用(yong)事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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结合自上(shang)而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等重点行业。

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2、今年(nian)六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估(gu)值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)(lai)51.0%分位），相比五(wu)月末上行0.60x。