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中(zhong)原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑(hua)，2023年開(kāi)始行業固定(ding)資(zi)産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以(yi)來(lái)投資(zi)力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)，隨(sui)着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)(dong)，化工領(ling)域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)(su)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行(xing)業下遊(yóu)需求(qiu)有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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唐晨：一是关税问题🍌🩰💔👄，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥔；二是全球债市潜在的风险事件🥦👞🩳👡，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👡🥬😠；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👘，会造成一定的估值收缩🥬；四是减持与再融资🍅😻💯💝。

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最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工领涨(zhang)。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％👿🥻😻🎒，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🍎🥔。

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