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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👝😻🍊。以月度-季度维度的轮动视角看🥑👠🥻👅🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛👚🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥥🍄🥝、游戏已陆续兑现外👗👚💘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍇、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👜🍓💌💕🍎，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💛🥒💖，短期风格层面继续关注科技👢🎒🥥，行业层面优选光模块/PCB🍆🍉、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥬💖🍏、小金属。

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28日上午🩱🍅，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🩱💔，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍇🍇💟、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里👚🍊🍉、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👞👝。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😡，并且中国央行同步宽松👞🍉💘，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍇🍒👞。从板块轮动来看🥒💖🍌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👢🥻🥔🍅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥾，标志着产品力正替代产品形式🥑🥿，推动全球电气化进程全面加速东移🥭🤍🥒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝💌，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒🍊🩳，有望接力创新药和新消费的行情💘🍌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、细分行业来看😡💟🍎，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍅，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍉👘🧡；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍏；3）消费类需求受国补政策提振👚，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💕🍈🥬👅、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👜😠，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍓，酒饮茶制造利润增幅扩大🍆。