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整体看😻，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍓💝💌、6月随着出口增速的收窄👠👞💖🤍👙，盈利预计边际放缓🤍😠。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥾💖👠、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🌽👄🥭💗、消费电子🧄🥕🍒🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💖🥦🌽、光伏🩰🍄🍓、自动化设备等🌽🧄；3）消费服务领域🤍💯🥑，受益于扩消费政策提振🩲、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍌💝💗🥥🎒，其中饮料乳品💓🧅🍌、农副产品🥝🤍🥬🥬、家电👝👝🤬、家具、饰品💋🥑🍉🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓👠🍋、电力🥬🍏🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘👢💟💕💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛🍋🥝🍈。

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陈健玮：关(guan)注五个方(fang)面的投(tou)资机会：一是(shi)科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投(tou)资者可择机增配被错误定价的优(you)质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细(xi)分领域龙头价值(zhi)重估，不少港股的细分领域龙(long)头估值出现明(ming)显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆(ni)向布局。

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螎(róng)資資金已(yi)經(jīng)(jing)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。截(jie)至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入(ru)373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流(liu)通(tong)市值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平(ping)均擔(dān)(dan)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在(zai)市場風險偏好整體改(gai)善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續(xu)活躍(yuè)。

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2025年4月，新修订的《农(nong)村基层干部廉洁履行职责规定》全文(wen)公布。规定(ding)提出一系列务实举措(cuo)，助(zhu)力广(guang)大农村(cun)基层干部在廉洁履职的同时放开手脚、轻装上阵。

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