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4、库存：上半年尿(niao)素企业库存维持同比最(zui)高或次高位波动(dong)，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库(ku)存(cun)季节性规律有(you)所减(jian)弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压(ya)力(li)仍偏高，且(qie)不(bu)排除进一步累库风险(xian)。但若出口(kou)或需求出现超预(yu)期表现，则企业库(ku)存有望向港(gang)口或中下游转移。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是🍒🍆👿💟👄，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🍏🍈💓👡，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🥒🍆🍈🍇🩱，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移🥭🍑，国内沥青刚需逐渐恢复🥬，下游实际消耗能力提升💝💞。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加👚，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段👅，将带动需求持续释放🥕🍈，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、前期錶(biǎo)(biao)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月整體(tǐ)(ti)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指(zhi)數(shù)主要集中(zhong)在：1）消費(fèi)(fei)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商(shang)貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基(ji)礎(chǔ)(chu)建(jian)設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)(chuan)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金(jin)屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)(ying)萬得全A。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍈，1-5月利润同比增长7.2%💔，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🤍👿🍍，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👢💕🥕💔、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👛👠😡🥿，酒饮茶制造利润增幅扩大。