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周思聪：下半年投(tou)资(zi)主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算(suan)力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创(chuang)新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值系(xi)统性提升的起点。

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1、哑铃(ling)配置仍是主(zhu)旋律：配(pei)置视角，聚焦红利及小微盘的哑(ya)铃结构。逻辑一，业绩维度指向(xiang)利润分层，腰部企业业绩(ji)企稳，尾部企业(ye)业绩承压，利润向国企、产业(ye) 链上游集(ji)中，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化(hua)在 A 股市(shi)场中 的定价权增强。鉴于(yu)近一年微盘股的超(chao)额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘(pan)的配置。

2、大众口腔（02651）于(yu)2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售1086.18万(wan)股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售(shou)价将不超过每股发(fa)售股份21.4港元，并预期不低于每股发售股份(fen)20.0港元；每手100股H股，预期H股将于2025年(nian)7月(yue)9日(ri)（星期三(san)）上午九时正开始在(zai)联交所买卖。