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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🩳。从分红榜来看💘🥦👘🍌，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🥒。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成👢🍒💛🍇👝。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🍈🥕🥝，且前三名均为权益类ETF👙🩱🍉🥾。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🍇🍎。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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据无党派的国会(hui)预算办公室（CBO）最(zui)新估(gu)算(suan)，参议院版本的唐纳德・特朗普总统(tong)税收(shou)与支(zhi)出(chu)法案将在未来十年内使美(mei)国赤字增(zeng)加近 3.3 万亿美元。

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1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下🥔🍋💝，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大，台风以及极端天气有一定概率出现，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察🍍🩳👝🍉。0关税进口橡胶国家增多🥿🥿，橡胶进口多元化有利于进口量增加。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)(jiao)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由(you)于選(xuǎn)擇(zé)在市(shi)場(chǎng)過(guò)熱(rè)(re)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失(shi)市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週(zhou)小幅下降，上漲(zhang)傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較(jiao)好。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🥔，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🥾，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%👛👗🥭🥕，销量同比增幅扩大至11.15%🩱🥾🍊🥭，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🧅🍊💝。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、从中长期角度🥑，我们建议以周期为轴👛💞，供需为锚🥬🤍。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💗👢💕、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥦🥒、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。