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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🎒，仅作展示💋，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👙。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥔🍑，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论😠💝👠、预测、图表💯🍎💝、指标、理论👡🍊🎒🥝👡、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👚🍈，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥭💝，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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3、观点🍏。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市😡💌，美铜带动全球铜贸易格局转变🩲💔，成为本轮行情的引擎🍈💟🍇。另一方面，国内供需两旺格局🍏，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👛🍍💛，国内进口严重亏损🍍🍄，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👚；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💓💯👿💗，激励铜矿产出的同时🍌，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍉？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局😻，只是时间上的错配👜💓👗，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥑。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💗😈，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍇，面临再次补库😡🍅，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥬，不接受高价位的表现💞💝😡。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💗，下有供给支撑的局面👙👄🧅，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🌽💕，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👜；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💘🥒🍏🍋；二是9月下旬或10月上旬😈，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👜🍎。

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1、从需求看，上半年钢材需求外强内弱🍇、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%👗💛，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨💓🩳，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%💔🤍。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化🥕，工程机械👅、造船🍋🥾👘🥑🥒、风电需求持续增长🍎，汽车🥒、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位🍄，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🍆，下半年出口面临回落压力🧅🧅。

2、在(zai)持(chi)续开展针对日本福岛核污染水(shui)排海的(de)长(zhang)期国际监测和中(zhong)方独(du)立取样(yang)监测且结(jie)果未见(jian)异常，日本**承诺保障输华水产品(pin)质量安全的前(qian)提下，根据我国食品安全(quan)法律法(fa)规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原(yuan)则，为维护消费者(zhe)合法权益，中方决(jue)定有(you)条件(jian)恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同(tong)）进口。具体事项公(gong)告如下：